Годината е 1829 и младият чиновник Николай Гогол се намира в творческа и личностна криза — негoвите ръкописи му се струват празни и безсмислени, така че той ги изгаря, а нощем е преследван от странни видения и кошмари. Когато серия от жестоки убийства разтърсва едно отдалечено селце, Гогол е изпратен да разследва и бързо попада в мрежа от фолклорни суеверия, демонични същества и потайни хора. По пътя си той открива, че границата между реалното и въображаемото е размие‑на и че собственото му минало може да крие ключа към тайните на убийствата.
Филмът съчетава историческа атмосфера с елементи на хорър, мистерия и тъмна фантазия, създавайки стилистично наситен и напрегнат разказ. Визуалният стил, мрачните пейзажи и напрегнатият сюжет поддържат усещане за постоянно напрежение, докато историята разкрива поетични и понякога зловещи подробности за героя и света около него. Това е началото на една по-голяма сага, която умело преплита биографични мотиви с фантастични обрати и оставя публиката в очакване на следващите разкрития.