Филмът ни потапя в мрачен и сънуван свят от 1950-те, където едно момче се опитва да се справи с тежкия и изолиращ живот в провинцията, а въображението му се превръща в единствена призма за тълкуване на случващото се. Под влиянието на разказите на баща си за вампири той започва да вижда зловещи знаци навсякъде и се убеждава, че вдовицата накрая на пътя е нещо по-страшно от простосмъртна жена. Неговите страхове и опити да предпази по-малкия си брат от тази „заплаха“ отключват поредица от събития, които разкриват границите между невинност и жестокост.
Филмът е изпълнен с поетични, често зловещи визуални образи и напрегната атмосфера, която превръща провинциалния пейзаж в арена за психологическа и нравствена борба. Темите за загубата на детството, вината и ирационалните вярвания се преплитат в една сюрреалистична притча за възприемането на лошото и последствията от страхa, който може да изкриви човешките връзки.