В Барселона в края на шестдесетте младият бижутер Евгенио е влюбен в Кончита, певица, и толкова се посвещава на чувствата си, че научава да свири на китара, за да ѝ акомпанира. Постепенно неговата искреност и наблюдения над ежедневието се превръщат в необичайно чувство за хумор, което го отвежда от работилницата към нощните сцени на града. Филмовото повествование улавя първите стъпки на един артист, който се учи да превръща личните си преживявания в шега, която да докосва публиката.
Историята се развива като интимна хроника на любовта, амбицията и компромисите, които съпътстват пробива в света на забавлението. Визията на филма отдава почит на атмосферата на епохата — с музика, светлини и дим на сцена — и същевременно разкрива цената на успеха в личния живот. Резултатът е топъл, понякога тъжен портрет на един човешки път, изпълнен с ирония и носталгия.