Двама приятели от детството са несправедливо обвинени в измама по време на бойно състезание и са прогонени от Шаолин, след което пътищата им се разделят. С годините съдбата ги отвежда по противоположни страни на кървава гражданска война, където майсторството им в бойните изкуства става оръжие и символ на различни идеали. В напрегната плетеница от верности и интриги едният решава да предаде другия, а старата братска връзка се оказва изправена пред невидимия съд на честта.
Филмът преплита динамичен екшън с философски мотиви за отговорността, прошката и духовната сила на бойните традиции. Емоционалните конфликти намират своя завършек в съдбоносен ръкопашен двубой лице в лице, където не става въпрос само за побеждаване, а за изкупление и окончателно решение кой път ще следват двамата някога близки приятели.