В заснежените гори на Северна Америка мистериозен скитник поема грижата за изоставено момче и неговата малка сестра, опитвайки се да ги предпази от бързо разпространяваща се зараза, която превръща хората в почти диви, неконтролируеми същества. Филмът следи опасното им пътуване през суровата пустош, където вечният ден и нощ се пресичат с кошмарите на оцеляването — студ, глад и немилост от страна на вече изгубени хора. Неспособността на външния свят да помогне ги обрича на тънката граница между човечност и примитивен инстинкт.
На фона на екстремните условия картината изследва връзката между скитника и децата: неговата упорита решителност срещу тяхната уязвимост, спорадичната надежда, която се ражда от малки жестове, и избухливите моменти на отчаяние. Напрежението не идва само от външната заплаха, а и от моралните избори — докъде е готов да стигне, за да спаси невинните, и какво означава да останеш човек, когато около теб всичко се разпада. Това е суров, интроспективен трилър за оцеляването, жертвата и цената на надеждата в свят, превзет от хаос.