Jeffrey Thomas

في عالم اﻷرض الوسطى، يروي الفيلم قصة الهوبيت (بيلبو باجنز) الذي يجد نفسه دون حسابات جزء من مغامرة كبرى مع الساحر (جاندالف) وثلاثة عشر قزمًا يقودهم (ثورين أوكنشيلد)، وذلك بهدف استعادة مملكة اﻷقزام المفقودة التي يحرسها التنين (سموج)، والحصول على الكنز الدفين الكامن في قلبها.

حارس منارة وزوجته يعيشان قبالة سواحل أستراليا الغربية يربيان طفلاً ينقذهما من زورق تجديف عائم.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والإثارة، أثناء القرن التاسع عشر على حدود (أمريكا) الغربية، حول الشاب ذي الـ 16 عاما، والذي يجوب الصحراء بحثًا عن حبيبته، بمرافقة أحد المسافرين الغامضين، وما يتعرضان له من مطاردات من صائدي الجوائز، ومتعطشي الدماء.