Paul Barth

تدور أحداث الفيلم عن الرجل المُسن فاحش الثراء داميان (بن كنيجسلي)، والذي يصير على وشك الموت إثر إصابته بمرض السرطان، ولكنه يخضع لعملية جراحية تنقل عقله إلى جسد سليم لأحد الشباب، ولكنه لا يكتفي بذلك، فيبدأ بتعقب أصل هذا الجسد، ليكتشف أن الأمر أكبر مما كان يتخيل، خاصة مع معرفته بضلوع مؤسسات كبيرة بشكل سري في هذه العملية.

يوافق مالك ملهى للمثليين ورفيقه في لعبة Drag Queen على وضع جبهة مستقيمة زائفة حتى يتمكن ابنهما من تعريفهما على والدي خطيبه المحافظين الأخلاقيين.