Matt Dravitzki

فياجو وديسون وفالديستلاف ثلاثة جيران من مصاصي الدماء، يحاولون معًا التغلب على عقبات الحياة من خلال التغذي على دماء البشر وتجنب أشعة الشمس، ولكن مع مرور مئات السنوات وبقائهم على قيد الحياة، يواجهون عقبات أخرى في العالم الحديث مثل دفع إيجار الشقة والعمل لكسب المال.

في عالم اﻷرض الوسطى، يروي الفيلم قصة الهوبيت (بيلبو باجنز) الذي يجد نفسه دون حسابات جزء من مغامرة كبرى مع الساحر (جاندالف) وثلاثة عشر قزمًا يقودهم (ثورين أوكنشيلد)، وذلك بهدف استعادة مملكة اﻷقزام المفقودة التي يحرسها التنين (سموج)، والحصول على الكنز الدفين الكامن في قلبها.