موسيقار فقد بريقه يجد نفسه محاصراً بين عصابات تهريب وحرس الحدود بعدما يهرب كلبه المحبوب عبر الجدار إلى الجانب التركي من الجزيرة. كان يانيس يخطط لمغادرة قبرص والبدء من جديد، لكن بحثه اليائس عن رفيقه ذي الأربع أرجل يجبره على تأجيل كل شيء والدخول في مواجهة مع واقعٍ مقسوم وبيروقراطية قاسية.
الفيلم يمزج الكوميديا السوداء بالدراما الإنسانية، ليكشف عن عبثية الانقسام والضغوط الاجتماعية من خلال رحلة بسيطة لكنها عميقة. بين لحظات ساخرة ومشاهد مؤثرة، تتضح قيمة الوفاء والضحك في مواجهة الخوف، وتبرز قدرة الروابط الصغيرة—كالكلب—على قلب حياة إنسان إلى مواجهة غير متوقعة.