يحكي الفيلم قصة تشارلي، رجل يعاني من حالة نادرة تتسبّب له بنوبات نوم مفاجئة كلّما شعر بسعادة أو فرح شديد. عشان يتجنّب المواقف اللي ممكن تسبّب له الهبوط، يتبنّى طريقة حياة مقيدة ويطوّر حيل عديدة علشان يحرم نفسه من الأشياء اللي تبسّط حياته، فتتحوّل أيامه الروتينية لمشهد كوميدي حزين في نفس الوقت.
تتغيّر حياته لما يلتقي بفرانسيسكا، امرأة تدخل عالمه وتخلّي المشاعر تبرز مهما حاول يلوذ بالانضباط، فيصير الحب اختبارًا يوميًّا بين المخاطرة بالفرح ومواجهة نوبات النوم المحرجة. الفيلم يعالج الموضوع بطابع رقيق يمزج بين الكوميديا والإنسانية، ويطرح سؤالاً عن قيمة السعادة مقابل الخوف منها، وفي النهاية يترك أثر حنون عن قبول الضعف والجرأة على العيش.